DCM-Estruturação

A posição de DCM – Estruturação na Leto Capital é

presencial, em tempo integral, em São Paulo/SP.

O profissional fará parte da frente de estruturação de

dívidas, participando de todas as etapas das operações, desde a análise inicial

da oportunidade e definição da estrutura até a negociação da documentação,

estruturação da oferta e liquidação da operação.

No dia a dia, essa pessoa será responsável por apoiar o

desenho e a execução de operações de dívida e mercado de capitais, incluindo

análise da companhia e de suas necessidades de financiamento, acompanhamento da

avaliação de crédito e modelagem financeira, definição dos principais termos e

condições da transação, estrutura de garantias e mecanismos de proteção aos

investidores.

A posição possui natureza multidisciplinar e exige

capacidade de transitar entre os aspectos financeiros, de crédito, jurídicos e

regulatórios das operações, compreendendo como esses elementos se relacionam na

construção e execução de uma estrutura de financiamento.

Responsabilidades e atribuiçõesacompanhar a análise de companhias, projetos e oportunidades

de crédito, incluindo informações financeiras, projeções, estrutura de capital

e capacidade de pagamento;acompanhar a modelagem financeira que subsidia a definição

da estrutura das operações;participar ativamente da definição dos principais termos

econômicos, financeiros, jurídicos e regulatórios das transações;preparar apresentações, memorandos, term sheets, materiais

para comitês internos e demais documentos relacionados às operações;coordenar a execução das transações em conjunto com

clientes, assessores legais e demais prestadores de serviços;acompanhar a elaboração, revisar e participar da

negociação dos documentos das operações, incluindo instrumentos de dívida,

contratos de garantia e demais documentos da transação, assegurando que

reflitam adequadamente a estrutura, os termos comerciais, os riscos

identificados e os mecanismos de proteção aprovados;interagir diretamente com assessores jurídicos na

discussão das minutas, sendo capaz de identificar pontos relevantes para a

estrutura, avaliar alternativas e contribuir para a construção de soluções

jurídicas compatíveis com os objetivos econômicos e de crédito da operação;analisar o enquadramento jurídico e regulatório das

estruturas e dos instrumentos utilizados, considerando a regulamentação

aplicável aos diferentes produtos, veículos de investimento, emissores,

investidores e ofertas de valores mobiliários;acompanhar alterações legislativas e regulatórias

relevantes para o mercado de capitais e avaliar seus potenciais impactos sobre

produtos e estruturas;gerenciar cronogramas, condições precedentes e demais

etapas necessárias ao fechamento e liquidação das transações;apoiar discussões internas de estruturação e crédito,

contribuindo para o desenvolvimento de soluções para operações novas ou em

andamento;acompanhar tendências do mercado de crédito e de capitais,

identificando estruturas, produtos e oportunidades relevantes; econtribuir para a organização, padronização e melhoria

contínua dos processos da área de estruturação.

Requisitos e qualificaçõesExperiência prévia em estruturação de dívida, mercado de

capitais, crédito, investment banking, corporate finance, direito bancário ou

mercado de capitais, ou áreas correlatas;boa compreensão dos aspectos jurídicos e regulatórios

relacionados à estruturação e distribuição de valores mobiliários, bem como

interesse em aprofundar conhecimentos sobre a regulamentação aplicável aos

diferentes produtos e estruturas;capacidade de leitura crítica e revisão de documentos

jurídicos de operações financeiras, com habilidade para identificar questões

relevantes de estrutura, crédito, garantias, covenants, eventos de vencimento e

demais mecanismos de proteção;capacidade de compreender a lógica econômica e de crédito

subjacente à documentação e avaliar se os documentos da operação refletem

adequadamente a estrutura negociada;capacidade analítica e interess