Gerente de DCM (Debt Capital Markets)

Seguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform atua em diversos segmentos.Nossa quinta empresa, Engeform Gestão de Recursos, está focada na administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos e outros ativos nos setores imobiliário e de infraestrutura, em particular ligados à energia e saneamento básico. São mercados valiosos, onde a Engeform agrega sua experiência e conhecimento para proporcionar uma performance diferenciada aos veículos de investimento sob sua gestão.Estamos com uma oportunidade para a unidade de Gestão de Recursos para atuar como Gerente de DCM (Debt Capital Markets).Responsabilidades e atribuiçõesAtribuições e Responsabilidades:Conduzir operações de dívida de ponta a ponta, desde a análise da oportunidade até a estruturação, emissão, distribuição e liquidação;Avaliar alternativas de funding e propor a estrutura financeira mais adequada para cada ativo, projeto ou operação;Estruturar operações considerando fluxo de caixa, capacidade de endividamento, garantias, covenants, duration, pricing e principais riscos;Elaborar e negociar term sheets e demais documentos relacionados às operações;Coordenar os diferentes stakeholders envolvidos na estruturação e execução das operações;Acompanhar processos de emissão e distribuição de instrumentos de dívida no mercado de capitais;Interagir com jurídico, bancos, coordenadores, securitizadoras, agentes fiduciários, investidores e demais participantes;Desenvolver e analisar modelos financeiros, cenários e premissas para suporte à tomada de decisão;Preparar materiais e apresentar operações para comitês de investimento, executivos e investidores;Acompanhar o mercado e identificar oportunidades, tendências e alternativas de estruturação;Gerenciar simultaneamente diferentes operações, garantindo qualidade, prazo e execução.

Requisitos e qualificaçõesRequisitos:Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras;Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito;Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais;Conhecimento de análise de crédito e modelagem financeira;Capacidade de avaliar estruturas, riscos, garantias, covenants, fluxo de caixa e retorno das operações;Conhecimento do processo de emissão e distribuição no mercado de capitais e da regulamentação aplicável;Excelente capacidade de negociação e relacionamento com diferentes players do mercado;Boa comunicação, capacidade analítica e habilidade para apresentar e defender estruturas financeiras;Perfil hands-on, organizado, empreendedor e orientado à execução.

Formação:-Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou Engenharia;